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公司FY25收入同比增长12%至259亿元👜，归母净利润同比增长14%至35亿元，业绩符合该行预期。公司宣派末期股息22港仙/股，对应全年派息率约84%。

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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧(you)，原(yuan)油价格显著回(hui)落(luo)，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期(qi)在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合(he)相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提(ti)供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪(xu)的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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綜(zong)郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高或者有所改善(shan)的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)(ji)算(suan)機等。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🥒🩰💞。当前，港股PB🧡、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化💕。

2、唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很(hen)大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)(ji)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下(xia)，上半年港股市(shi)場(chǎng)的(de)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重(zhong)估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估(gu)”竝(bìng)存。