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我们(men)在刚刚发布的中期(qi)策略观点中提到， A股(gu)的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当(dang)然阶段的划分有一定(ding)主观性，我们对于过去每五年的周期的(de)上行周期如下图所示。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹(cui)流动性驱动(dong)的行(xing)情，但(dan)如果美联储(chu)在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催(cui)化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下(xia)一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能(neng)力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科(ke)技(ji)板块，有望接力创新药和(he)新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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银河证券研(yan)究(jiu)报告也认为，尽管部分金融机构存款(kuan)准备金率已降至0，但基(ji)于货币政策调控转型、维持流动性供给(gei)等长短期逻辑，下半年降准(zhun)仍有望落地。

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据(ju)统(tong)计，6月29日，暂无A股上市公(gong)司披(pi)露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳(ru)业、迈瑞医疗在内的7家A股上(shang)市公司披露减持情况(kuang)。

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