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展望7月💯💔🍋🧅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💘💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋，在科技🍋💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬🥾🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳👗💕🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠🥕。在流动性和增量资金方面🍈，目前利率仍处于较低水平🍋💋💖🥑，资产荒趋势依然存在🍏🤍😈。上半年💟👅🍆🥔🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗🍅🍌🍉，类似现象在2020年也出现过😈，我们称之为牛市阶段II🤍🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、何涛考虑过机器人🍎🍓，具身智能创业自 2024 年大爆发👜，一年至少多了 100 家创业公司👠🧄，但他觉得商业化不够确定🍋👚。他还看过电动轮椅，最后也放弃了🍅。最好是个市场成熟、自己擅长、竞争还没到白热化的机会😡🥕🍏。

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