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主要观点：2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产🥬🌽，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季🍊，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨。

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相比2014年底和2019年初🍈👛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💗🥥，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💛，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥭，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👙💌🍅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🎒🩲，YU7大热🥝🥭、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍇，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍄👗🩳，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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在李在明任命长期支持数字货币的Kim Yong-beom为(wei)其首席政策顾(gu)问，以及执政党本月提出(chu)的(de)一项议会法案《数字资产基(ji)本法案》之后，市场(chang)预期(qi)更是升温。

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新浪科技讯 6月30日(ri)上午消息，云知(zhi)声智能科技股份有限公司(si)（以下简称“云知声”）于香港联合交易所主板挂牌上市。云知声创始人(ren)&CEO黄伟在致辞中表示：“6 月 29 日(ri)，云知声刚迎来(lai)创立 13 周年纪念；而今天，我们(men)站在这里，共同见(jian)证云知(zhi)声(sheng)发展历(li)程中最激动人心的里程碑(bei)！上市不(bu)是(shi)终点，而是责(ze)任的加冕！从语音交互到认知(zhi)智能，从科技攻坚到百业赋能——云知声的使命从未改变：用 AGI 创建互联、直觉的世界！未来，我们(men)将以香港为支点，将中(zhong)国AGI产品带向全世(shi)界——用(yong)更敏(min)捷(jie)的创新、更好的商业化和更开放的(de)心胸，让人类智慧与机器智能共振全球！”

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2、综合以上👢🥾🥕，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）😻🩲、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💗、有色金属（工业金属💋、贵金属、小金属）🍇、计算机等🤬🎒。