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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进(jin)入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的(de)逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态(tai)，总需求增速结束(shu)三年(nian)低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股(gu)自由(you)现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大(da)背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利(li)率利差收敛(lian)，以(yi)及沪(hu)深300非(fei)金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险(xian)利率(lv)利差收敛下行对(dui)应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走(zou)势(shi)产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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