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1、机构分析认为👛💛，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著😈🥔🍋，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对🩰💔🥑。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍎🥿💌🍊，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😠🥒🎒，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍄😠🍓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩲💗，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍍🥝、游戏已陆续兑现外👙👛，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩱💔🤬🍇、电网设备💓🥭👝、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥾😠💯🍅；而另一方面，资金脉冲加速💕🍎🧅💟、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👛🍄。胜率方向，结合估值💋、拥挤度位置🍓👗🥬，短期风格层面继续关注科技🥾🎒🍎🍋，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧄💔，以及近期明显涨价的存储、小金属😠👝。