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上文中提到的行业选择方向提供了一个在(zai)当前宏观环境下的中期选择(ze)逻辑，但我们也注意(yi)到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度(du)并(bing)且寻(xun)找轮(lun)动依据也成为下一(yi)个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块(kuai)成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公(gong)募(mu)持仓、EPFR行业(ye)配置比例、以及5）估(gu)值等多维度刻画。

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全球降息(xi)空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外(wai)方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘(yuan)风险降温和油价回(hui)落，市场已开启降息(xi)交易；国内方面(mian)，受益于中长期资金的持续入市，年初至(zhi)今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏好明(ming)显回暖(nuan)并再度打开震荡中枢上(shang)沿。展望后(hou)市，汇率对我国货币政策(ce)的制约明显减弱(ruo)，国内政(zheng)策(ce)“稳增长(zhang)”也需要宽松(song)的货币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、从数据(ju)来看，上市公司成为科技创新主力军。2024年，A股(gu)上市公司研发投入(ru)达到1.88万亿元，占全社(she)会(hui)研发投入一半以上，拥有专利数量(liang)占全国总量(liang)的1/3。

2、6月全国水泥(ni)价格指数下(xia)行，长江、华北、华东、西北、西南、中(zhong)南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价(jia)格(ge)指数上行；玻璃(li)期货价格下行。