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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性(xing)板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利(li)率仍(reng)处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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🏮 本周市场表现强势(shi)，超出我(wo)们预期。1）短期催(cui)化主要(yao)来自于分母端。近(jin)期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋(qu)平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益(yi)公募新发(fa)基金边际回暖、杠杆(gan)资金快速跟随，此(ci)外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进(jin)程也(ye)可(ke)能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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2、相比2014年底(di)和(he)2019年初(chu)，当前(qian)市场从估值上来(lai)看(kan)可(ke)能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性(xing)机(ji)会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题(ti)，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产(chan)品(pin)力正(zheng)替代(dai)产品形式，推(tui)动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科(ke)技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市(shi)场(chang)注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新(xin)药(yao)和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。