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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥝🍑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄👠、消费🩰👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠🎒😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜。在流动性和增量资金方面💟，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍎🥥🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡💗🍈🤍，进一步积累了今年的赚钱效应🍇，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍌🎒💘🥬。风格方面💞💋，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎，7月科技风格占优的可能性较大🍌🌽。

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脑机接口，是一项(xiang)通过采集(ji)和分析大脑的电信号(hao)，实现大脑与外(wai)部设备信息交换的技术。该技术(shu)在(zai)医疗、康复(fu)等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全(quan)国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通(tong)优(you)质科研资源、临(lin)床机构(gou)等上下游，培育产学研医深度融(rong)合的创新生态。

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1、6月27日(ri)晚(wan)，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在(zai)筹划通(tong)过发行股份及(ji)支付现金的方式购买东莞福(fu)可喜玛通讯科技有(you)限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配(pei)套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开(kai)市起停牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值(zhi)尚(shang)未最终确定，本次交(jiao)易预计(ji)构成关联交易，但(dan)不(bu)会导致(zhi)公司实际控(kong)制人发生变更。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交🍇、低波动”原则🥝😡，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍑。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）