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在本月底结束的 2024-2025 财年(nian)，澳大利(li)亚大宗商品收入(ru)预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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行业层(ceng)面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重(zhong)点，工业企(qi)业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边(bian)际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午(wu)等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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最终6月指数先(xian)跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科(ke)创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现(xian)较好，科技龙头和创业板指领涨，科技(ji)龙头指数(shu)涨7%，创业板指涨(zhang)6.6%。小盘风格(ge)相对大盘风格后来居上，表现相对(dui)较好。消费(fei)龙头跌幅较大。

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全球降息空间(jian)再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽管美联储内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交易(yi)；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至(zhi)今A股(gu)指数中枢逐渐(jian)抬升(sheng)。本周A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我国货币政策的(de)制约明显(xian)减弱，国(guo)内政策(ce)“稳(wen)增长(zhang)”也需要宽松的货币环境，国内外(wai)降息空间(jian)打开将有利于推动A股估值(zhi)的抬升。

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1、過(guò)(guo)去今年7月政治跼(jú)召(zhao)開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)(guan)重要的影響(xiǎng)，目前的經(jing)濟數(shù)據(jù)(ju)尚可，但(dan)昰(shì)下(xia)半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經(jing)濟預期值得關註(zhu)。

2、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資(zi)金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行(xing)業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流入13.88億元。