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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥦🩲🥦🍍，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👞，分别以25/3/20、25/6/12为界🩳💕🍊😈，市场共经历过两波较明显的高低切换💕🥥，当下仍处于第二轮高低切周期中💓🩳🍇。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥦😻🥒🍄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👚🍄🍎，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍋🍋🩱🥬、游戏已陆续兑现外🩲🍓，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速😈、股债息差性价比进一步降低后💝，也需警惕银行板块的短期波动风险👞。胜率方向💯，结合估值🍓、拥挤度位置🩱，短期风格层面继续关注科技💯，行业层面优选光模块/PCB🥝💋🤬、国产算力链🧡👄💗👜，以及近期明显涨价的存储👙🍑💞👘、小金属💖。