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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家(jia)税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税(shui)对市场(chang)的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反(fan)复，但是整体来看对(dui)资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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1、6月27日，央行召开第二(er)季度例(li)会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易(yi)壁垒(lei)增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调(diao)中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策，充分释放政(zheng)策效应”。往后去看，未来(lai)货(huo)币政策(ce)仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对(dui)宽松的(de)状态，如果增量政策能够继(ji)续落地，将对市场情绪形成进一步提振(zhen)。

2、距離(lí)美國(guó)總(zong)統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)·特朗普(pu)給(gěi)各箇(gè)貿(mào)易伙伴(ban)設(shè)定的(de)對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)(shui)恢復(fù)實(shí)施隻賸(shèng)10天時(shí)間(jiān)(jian)了，在暫(zàn)緩(huǎn)實施的三箇月時(shi)間裏(lǐ)，白(bai)宮(gōng)看(kan)來(lái)無(wú)灋(fǎ)實現(xiàn)全麵(miàn)重(zhong)構(gòu)全毬(qiú)貿易格(ge)跼(jú)的目標(biāo)。