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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延(yan)期(qi)，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影(ying)响进一步降低。A股面临(lin)的外部环(huan)境扰动(dong)降低。

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1、中国(guo)企业资本联盟中国区首席经(jing)济学家柏文喜则认(ren)为(wei)，下半年公募(mu)分红(hong)格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望(wang)增加(jia)，ETF基金的分红(hong)情况也值(zhi)得持(chi)续关(guan)注。下(xia)半年公募基金分(fen)红热情有望延(yan)续，分红总(zong)额或超(chao)越(yue)去年。但柏文喜也提到，市(shi)场行情存在不确(que)定性，如外部环境变化、宏观经济(ji)形势波动等，可能对基金业绩(ji)和分红产生一定影响(xiang)。若市场出现大幅调整(zheng)或波(bo)动，可能会导致部分(fen)基金(jin)分红规模(mo)不及预期。

2、2、需(xu)求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费(fei)税(shui)返还比例或将上调至少25个百(bai)分点至75–95%，相当于燃(ran)料油(you)原料采(cai)购成本降低约80美元(yuan)/吨(dun)。预计自7月起地炼开工(gong)率将有所(suo)回(hui)升(sheng)，叠加消费税抵(di)扣政策利好的影响，下半年国内高(gao)硫原料需求或环比上升接近10万桶/日(ri)。但需注意的(de)是，对于既无原油进口(kou)配额也(ye)无焦化装置的小型炼厂，可能难以(yi)从此次消费税政策调整中(zhong)获益(yi)。此(ci)外，进口需求的实质性提振或(huo)需(xu)待裂解(jie)价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等(deng)地区的高硫燃料油发电需(xu)求显著增长，沙特仍存在(zai)超过(guo)20万(wan)吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与(yu)地(di)缘局势不稳在一定程度上推升船燃(ran)需求，但低硫(liu)船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。