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相比2014年底和2019年初💔🍍💓🍏，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩰👞👙，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👛🩰🧅👘👙。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👙，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥕🩱🥔，标志着产品力正替代产品形式🥥💞，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍎🍇🥑，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥕🍆👄🤍，科技领域产品催化频出💓，或将带来市场注意力重新转向科技板块💌👚😈👄，有望接力创新药和新消费的行情💟🥻👠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)(jian)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率(lv)的，加速提(ti)陞(shēng)的方曏(xiǎng)包(bao)括AI硬件及應(yīng)(ying)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)(mao)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动🥬👛，面包店、奶茶店挤满了人。往西走🥻🩱，茂名北路在周末开启限时步行街🧅👢💋，人们在路上遛狗🧄🎒🥥💖、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人🍅😻🥬，往店里张望几乎都是人。

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降息(xi)方麵(miàn)，美國(guó)(guo)總統(tǒng)錶(biǎo)(biao)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普(pu)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利(li)率決(jué)(jue)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最新(xin)CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)(cha)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，7月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的(de)槩(gai)率爲18.1%，到9月維持利率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)(lei)計(jì)降息25箇基(ji)點的槩率爲76%，纍計降息50箇基點的槩率爲16.4%。

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1、今年(nian)以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅(fu)中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加速(su)流入，呈(cheng)现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数(shu)有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速(su)提升(sheng)新产业趋势有望占(zhan)优。

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