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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥝💝💌🍌、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾🤬，成长价值或相对均衡👿。具体来说，第一👙🍊💖🥝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧡🤍🍑👠，大盘风格略占优。第二🧅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌🧅💕🥕🥑，对短期市场或有扰动🍈💕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥑👡🥒🥥，市场交易和增量资金层面🥥😈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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截面波(bo)动率(lv)来看，最近一周沪(hu)深300、中证500指数成分股(gu)横截面波动率环比上周上升(sheng)，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周中(zhong)证1000指数成分股横(heng)截(jie)面波(bo)动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。近一个季度看，沪深300指数(shu)横截面波动(dong)率处于近半年中上分位(wei)点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较(jiao)差；中证1000指数横截面波动(dong)率处(chu)于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、6月股票市场(chang)可跟踪资(zi)金净流入，各(ge)类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩(kuo)大；市场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄(zhai)；市(shi)场(chang)风(feng)险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量(liang)资金方面，各类增量资(zi)金相对均衡(heng)。

2、今年以来私募基金(jin)规模扩张，为市(shi)场贡献重(zhong)要增量。截至2025年5月，私募证(zheng)券投资基金管理规模5.54万亿元(yuan)，同比上升6.8%，较年初(chu)扩大3267亿(yi)元。年内累计新(xin)增(zeng)备案私(si)募证(zheng)券产品达4445只，同比(bi)增长46%，其中4月单月备案(an)1189只，同比增速(su)高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资(zi)者逆势布局力度明(ming)显加大。