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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🩲🥦🍇，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🩳💟🎒，粮油食品零售中枢上移👞；家电受益于“以旧换新”加力扩围🧄，叠加“618”大额补贴👅🩲🍒，内需表现亮眼💘💗💋👿，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🩳👝🤬，4🥭🥭、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🤍🤍👄💗、定制衣柜等需求明显修复🍅🩱🌽，供给端企业持续降费提效🍈🍌，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🧡，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥝👙💟；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🧄👙🥝，预计中报饰品🍄、美容护理部分领域增速有望改善 🥿。

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战略上👚，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥕、各类主题机会活跃💓🍌，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🧡🍈👝👘，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🩱👗🥝，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥑，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💯🧄。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥑🧅🌽🥭，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💗。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍆，是盈利很强的牛市🩳👜，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💛🥾，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼💘，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥥👜，同时🧡😻🥒👡🌽，国内政策的支持也增强了市场信心👢😠，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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2． 多晶硅期貨(huò)減(jiǎn)(jian)倉(cāng)拉漲(zhǎng)。SMM的N型(xing)復(fù)投(tou)料均價(jià)34500元(yuan)/噸(dūn)持穩(wěn)，現(xiàn)貨市場(chǎng)成交有限，組件訂(dìng)單(dān)堦(jiē)(jie)段性迴(huí)落，下遊(yóu)N型(xing)硅片價格繼(jì)續(xù)下探，企業(yè)以(yi)下脩(xiū)排産(chǎn)應(yīng)對(duì)需求迴落。目前(qian)多晶硅自身庫(kù)存壓(yā)力較(jiào)大，近期雖(suī)有頭(tóu)部企(qi)業(ye)傳(chuán)復産消息，但目前尚未完全確(què)(que)定，若(ruo)逆(ni)勢(shì)增(zeng)産，整體(tǐ)現貨價格或麵(miàn)(mian)臨(lín)進(jìn)一步迴調(diào)壓力，盤(pán)(pan)麵則(zé)傾(qīng)曏(xiǎng)低位(wei)震盪(dàng)。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、国金证券指出，当前全球处于百年未有之大变局，军备竞赛(sai)拉开序幕，中国武器装备在印巴空战中大放异彩，实战胜果有望推动中械装备在军贸市场(chang)份额(e)提升。