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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动(dong)通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性(xing)的担(dan)忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险(xian)的主要(yao)原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走(zou)强，不(bu)仅(jin)从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢(yi)效应利好A股(gu)科技(ji)板块(kuai)。

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