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3、观(guan)点(dian)。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内(nei)供需两(liang)旺格局(ju)，成为高铜价(jia)延续的关键，一是在价差扭曲下(xia)，国内进口(kou)严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支(zhi)撑逐渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端超额利润，激励铜矿产出的同时，但(dan)也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率不大，但高升水风(feng)险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时(shi)间上(shang)的(de)错配，下(xia)半年要反而担(dan)心(xin)LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢价源于(yu)关税(shui)的不(bu)确(que)定性，若铜进口关税确定(ding)，无论是(shi)否加(jia)征关税则意味着(zhe)溢价的消失，美232调(diao)查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和(he)废铜进口双降(jiang)引起铜紧张局面，面临再次补(bu)库，是否通过价(jia)格上涨(zhang)实现进(jin)口窗口打开？国内(nei)出口窗口打开本身也是(shi)需求阶段性减弱，不(bu)接受高价位的表现。综合来看，铜市场再(zai)次(ci)面临(lin)上有需(xu)求压力，下有供给支(zhi)撑的局面(mian)，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资(zi)者需(xu)要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的(de)波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注(zhu)两个时(shi)间节点(dian)：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查(cha)公布结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺(wang)季交替(ti)，“故事”容易证伪时段。

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