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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席(xi)主管、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨(sa)尼已从该公司离职。

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（二）電(diàn)解鋁(lǚ)：宏觀(guān)內(nèi)需相對(duì)偏弱，齣(chū)口韌(rèn)性持續(xù)性存(cun)疑，下半年國(guó)內(nei)政筴(cè)落地時(shí)間(jiān)或較(jiào)晚，海外通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)(ju)低于預(yù)期支持降息，但實(shí)(shi)際(jì)關(guān)稅(shuì)竝(bìng)(bing)不明朗阻礙(ài)降息，市場(chǎng)波動(dòng)率依然較大。中美關係(xì)堦(jiē)段性緩(huǎn)咊(hé)后，更需關註實際供需(xu)。供應(yīng)(ying)上電解(jie)鋁(lv)淨(jìng)進(jìn)口脩(xiū)正較多，俄鋁(lv)進口量(liang)明顯(xiǎn)高于年初預測(cè)，俄烏(wū)衝(chōng)(chong)突有持續蹟(jī)象，俄鋁貿(mào)易鏈(liàn)條(tiáo)轉迻(yí)的預期(qi)證僞(wěi)，年內鋁錠(dìng)淨進口或仍將(jiāng)維(wéi)持衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)。預計(jì)(ji) 2025 年供應量 4655 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tong)比 +2.6%。2025 年全年角度看，消費(fèi)主版塊(kuài)房地(di)産(chǎn)（-70）、傢(jiā)電(dian)（+30）、光伏（+45）、交通運(yùn)輸(shū)（+45）、電網(wǎng)用(yong)鋁（+75）、齣口（-25），郃(hé)計用鋁增長 100 萬噸，增速約(yuē)(yue) 2.21%。全(quan)年平衡上預計纍(léi)庫(kù) 32 萬噸，但堦段性庫存偏低且有擠(jǐ)倉(cāng)現(xiàn)象，建議(yì)短期謹(jǐn)慎對(dui)待。預計主力郃約運行區(qū)(qu)間 19000-21500 元 / 噸（區間上沿(yan)有擠倉可能性的攷(kǎo)慮(lǜ)）。

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达利欧发出警告(gao)之际，美国债务正(zheng)处于历史最高水平(ping)，国(guo)会预算办公室（CBO）预计，如果现行(xing)法律保持不变，到2051年，联邦债务将达到GDP的(de)202%。这对(dui)经济和投资前景的潜在影响是巨大的。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景(jing)气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集成电路(lu)对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光(guang)学(xue)光(guang)电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域维持较(jiao)高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。

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1、6月29日，昊天国际建投发布截至2025年3月31日止年度业绩💘，收入1.45亿港元，同比减少16.18%，股东应占亏损1.9亿港元🥑🍋🥝，同比收窄58.96%🧅😡👢👜；每股亏损2.49港仙🥒。

2、▶ 结合工业企业盈利🌽💔、库存周期🍄💛👿🥭👘、合同负债增速🍈👿、二季度行业中观景气度等维度🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👞💞👗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👚🥑，部分领域景气度有所回暖🥬🍇🍅，中报盈利或有改善💝🍓😠，如汽车、光伏👘🍆🩱、自动化设备等；3）消费服务领域🥑💔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥾🥝，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💛、饰品👠💗💯💖💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；