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综合(he)来看，上半年海外供应不(bu)及预期与(yu)国内需求超(chao)预期(qi)导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产(chan)量上，若钢厂高(gao)炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价(jia)的支撑较大。但(dan)下半年供应端主(zhu)流(liu)矿山的(de)产量将会(hui)持稳，部(bu)分(fen)新投(tou)产项目(mu)逐步释放增量(liang)，预(yu)计供需边际宽松(song)，铁矿价(jia)格重心将(jiang)有所下移，预(yu)计普氏价格指数（62%）区间为(wei)85-105美元。

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6月全国水泥价格指数下行🍋🥔🍒🌽，长江💗👡、华北👿、华东、西北🌽🧅、西南🧡💕🍎👢、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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1、有券商人士分析称，此次(ci)直接收购福可(ke)喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一(yi)步强(qiang)化对上游核心元件的把控。此外(wai)，随着AI数据(ju)中心(xin)带宽(kuan)密度快速提升(sheng)，光纤链接(jie)需求(qiu)旺盛，带动MPO高密度光纤连(lian)接器快速增(zeng)长(zhang)。MT插芯作(zuo)为MPO高密度光纤(xian)连接器的核心(xin)构(gou)造元(yuan)素，其(qi)需求也呈现快速增长(zhang)。

2、3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产(chan)蛋鸡持续增加，在淘汰量不(bu)变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对(dui)蛋价施压。另外(wai)，需(xu)求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养(yang)殖(zhi)端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现(xian)超预期增加，将对供(gong)给压(ya)力形成一(yi)定缓解。需求方面(mian)来看，目前(qian)各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌(die)至低位区(qu)间后，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月(yue)底开始，学校开学备货(huo)，叠加中(zhong)秋、国庆节(jie)日需求，鸡蛋进入需求旺季(ji)后，需求将对蛋价形成利多。然(ran)而考虑到来自供给端的压力(li)，预(yu)计旺季蛋价高点低于去年同(tong)期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。