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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频(pin)景(jing)气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其(qi)中资(zi)源品板块(kuai)原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械(xie)销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较高(gao)或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取(qu)正超额(e)收益。中证500股(gu)票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获(huo)得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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6月央行主(zhu)動(dòng)(dong)呵護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整(zheng)體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公(gong)開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)(yi)元(yuan)。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)(wan)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆(ni)迴購后，央行于6月13日再(zai)度公告，將(jiāng)于6月16日以固定(ding)數(shù)量招標(biāo)方(fang)式開展4000億元6箇月期買(mai)斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元(yuan)到期量后(hou)，淨投(tou)放1180億(yi)元，爲(wèi)自3月以來(lái)(lai)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期(qi)流動性筦(guǎn)理工(gong)具滿(mǎn)足(zu)流動性需求，主動呵護流動(dong)性的意願較強，資金利率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數(shu)據(jù)(ju)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)(wei)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆。

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1、（本文由江苏振泽律师事务所合(he)伙人张(zhang)云律师供(gong)稿，不代(dai)表新浪(lang)财经的观点。张云律师，江苏(su)振泽律师事(shi)务所合伙人，法学硕(shuo)士，对证券金融类法律有着深入研究，从(cong)事证券诉讼多年，积(ji)累大量(liang)为投资者胜诉获赔案例）（张云律(lv)师专栏）

2、融资资(zi)金已(yi)经连续两个月净流入，且净(jing)流入规模在6月进一步(bu)扩大(da)至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从(cong)历史看，私募基(ji)金、融资余额、存在显著的正向联(lian)动关系，尤其是在市场上行(xing)阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融(rong)资加仓放大收(shou)益，因此私募基金规模扩张带(dai)来的杠杆需(xu)求会(hui)驱动融资余额上升。在这些(xie)资金(jin)的强化作用下(xia)，整个市场交易活跃(yue)度明显提升。