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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金(jin)入市(shi)+低利率(lv)时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以(yi)来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示👙👙💟，美国获悉😡🍒🌽，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税👢🍍💛🥑。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”👗💝🍎🍇😡，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收🥔，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判👞😠，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税👚🥑🍎💋。

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1、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月👝🍒，首期投资预计不超过5亿元。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🥥、量贩零食、智能家居家电等领域🍇🩳👡。综合以上💟，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起💔🍊、以及行业景气度较高的领域布局🍄🧄，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🤬、国防军工、商贸零售🍄🍒、美容护理、化学制药等”