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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗普(pu)因素从预期走向现实给(gei)市场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为特朗(lang)普政(zheng)策的影(ying)响在于三方面，一(yi)是，加征关税阴影下，美铜持续且大(da)幅溢(yi)价下正(zheng)吸引全球其他地(di)区铜源源不(bu)断运(yun)往美国，美国一(yi)年铜消耗大概(gai)160万吨左右，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜市场(chang)的(de)量级无法估算，但对全球其他市场的影响在(zai)逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现(xian)精(jing)铜和废铜(tong)紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球(qiu)供求平衡表影响有(you)限，关注美国(guo)232调查结果(guo)出(chu)台后美(mei)铜表现；二是，美极端(duan)的关税(shui)政策导致美国(guo)乃至全球的经济(ji)增速下调，美国滞涨风险(xian)不能排(pai)除(chu)，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也将(jiang)全球经济增速下(xia)调，而铜(tong)“博(bo)士”与全球经济(ji)息息相关，这也意味着(zhe)铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特(te)朗普**主导下全球地缘(yuan)政治恶化局面未能有(you)效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东(dong)局势正日益混乱，地缘政治风险(xian)扩散也(ye)意味着对全(quan)球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然(ran)是主旋律，基(ji)建和制造业投资保(bao)持(chi)韧性，但地产投资持续拖(tuo)累，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口力度开(kai)始减弱，因此三季度(du)仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其(qi)实更(geng)应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产(chan)业(ye)亮点涌现、增量资金涌入，今年有望(wang)是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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