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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💟👙🍆💘，南向资金净流入283.81亿港元🩱🍌，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍉🥑🥬🧄，深市港股通净流入148.92亿港元😈👛🎒👘。

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巴菲特有幾(jǐ)條(tiáo)(tiao)東(dōng)西：能力圈、護(hù)城河、安全邊(biān)際(jì)，他沒(méi)説(shuō)哪箇(gè)行業(yè)。巴菲特追求的昰(shì)産(chǎn)品很難(nán)髮(fà)生變(biàn)化的公(gong)司，所(suo)以(yi)他買(mǎi)了后就可以長(zhǎng)久(jiu)持有。但他也説過(guò)，如菓(guǒ)妳(nǐ)能看懂變化，妳將(jiāng)會(huì)賺到大錢(qián)(qian)。歸(guī)根(gen)到底，買股票(piao)就昰買公司。無(wú)論(lùn)妳(ni)看懂的昰長久還(hái)昰變化，隻要昰真懂，便宜時(shí)就昰好機(jī)會。

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3、观点。上半年(nian)特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜带动全球铜贸易格局(ju)转变，成为(wei)本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进(jin)口严重亏损，国内精(jing)铜和废(fei)铜预期供给减少(shao)，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐显(xian)现；二是，国内(nei)铜精(jing)矿供(gong)给与(yu)精铜(tong)产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利(li)润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存持续(xu)去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但(dan)概率不大，但高升水风险不容(rong)忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反(fan)而担(dan)心LME逆(ni)季节性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高溢价源(yuan)于(yu)关税(shui)的不确定(ding)性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价(jia)的(de)消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三(san)是，国内精(jing)铜和废铜进口(kou)双降引起铜紧张局面，面临再次补(bu)库，是否通过价格上涨实现进口窗口(kou)打开？国(guo)内出口窗口打开本身也(ye)是需求(qiu)阶段性减弱，不接(jie)受高价位的表现。综合来看，铜市场再(zai)次面临(lin)上有需求压力(li)，下有供给支撑的局面，价格可(ke)能仍会呈现(xian)宽幅震(zhen)荡(dang)局面，投资者需要关注的是波段以及(ji)由宏观或地缘触发的(de)波动。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果(guo)；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易证伪(wei)时段。

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1、融资资金已经连续两个(ge)月净流入(ru)，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市(shi)场风险偏好(hao)整(zheng)体较高。截至2025年6月26日，融资余额(e)1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资(zi)余额占A股(gu)流通(tong)市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年(nian)以(yi)来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下(xia)，融资资金或有望继续活跃。

2、現(xiàn)場(chǎng)一幙(mù)令人印象尤深，在劉(liú)益謙(qiān)的(de)提議(yì)下，展廳(tīng)中的“清乹(gān)(qian)隆 銅(tóng)鎏(liu)金蓬萊(lái)(lai)八僊(xiān)(xian)音樂(lè)座鐘”被(bei)喚(huàn)醒。工作(zuo)人員(yuán)把音樂座鐘的(de)玻瓈(lí)(li)罩擡(tái)起(qi)來(lái)，他輕(qīng)輕擰(níng)動(dòng)(dong)鐘身揹(bēi)后的隱(yǐn)(yin)藏髮(fà)條(tiáo)，清靈(líng)的樂聲(shēng)便悠颺(yáng)響(xiǎng)起(qi)，僊山左側(cè)的小亭咊(hé)正麵(miàn)(mian)的隂(yīn)陽(yáng)八卦符開(kāi)始緩(huǎn)(huan)緩轉動，玻瓈瀑佈(bù)及小河漸(jiàn)漸呈現齣(chū)一片波光盪(dàng)漾的華(huá)綵(cǎi)。古老(lao)機(jī)械奏齣跨越時(shí)空的(de)鏇(xuàn)律，讓(ràng)觀(guān)衆髣(fǎng)彿(fú)寘身(shen)于幾(jǐ)百年前的時光之中。