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本周上证50💔👙💘🥥、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🩲🍌👿🍎。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🥿，相比于近半年的-0.03%环境变差🥾😈。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🍋🥭👗，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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景气方面👢💗💖，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍓🍅、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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中证500股票池(chi)中(zhong)，本周表现较好的因子有总资产(chan)增(zeng)长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较(jiao)差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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本周港股(gu)通交易区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月(yue)27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港(gang)元。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💯👘🤍，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍇🥬😻，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此💞🥕🍊，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥿🥭🎒🥒💝，拉长时间来看🩱🥻🥔👗，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👚👿。

2、从需求端来看🩳，随着7月多晶硅行业需求回暖🍈，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量💝🍇🍎🤬。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长🍅🍌🍏，但终端需求依旧疲软，硅片、电池片🍅🤬🥬🧅、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象🥻。