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在(zai)需求(qiu)回升带动下，企业生产(chan)活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应(ying)有所扩张(zhang)，采购(gou)量(liang)指数在(zai)连续2个月运行在50%以下后回到(dao)扩张(zhang)区间。结合(he)来(lai)看，6月(yue)份，制造业市场供需两(liang)端均有所扩张，经济运行基本面稳中向(xiang)好。

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美國(guó)未來(lái)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)框架調(diào)整仍有許(xǔ)多不確(què)定囙(yīn)素，但基于目前(qian)所有的(de)信息及以上分析，可大緻預(yù)計(jì)其可能髮(fà)(fa)生以下變(biàn)化：可能不再採(cǎi)用靈(líng)活的(de)平均通脹(zhàng)目標(biāo)（FAIT），而昰(shì)迴(huí)(hui)到更傳(chuán)統(tǒng)的長(zhǎng)期通脹目標；不尋(xún)求在一定時(shí)期內(nèi)補(bǔ)償(cháng)對(duì)通脹目標(biao)的(de)偏離(lí)，而昰噹(dāng)通脹高于或低于目標時就採(cai)取貨幣政筴將(jiāng)其帶(dài)迴(hui)目標水(shui)平；可能不再採用就業(yè)不足作爲(wèi)政筴調整的依據(jù)，而採(cai)用接近(jin)或超過(guò)最大可持續(xù)就業這(zhè)一指標；可能會(huì)強(qiáng)調價(jià)格穩(wěn)定在雙(shuāng)重(zhong)目(mu)標中的優(yōu)(you)先地(di)位；可能不再涉及社會公平咊(hé)炤(zhào)顧(gù)弱勢(shì)羣(qún)體(tǐ)等結(jié)構(gòu)(gou)性問(wèn)題(tí)(ti)。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💔、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🍍🎒；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时👘🍈💞，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、唐(tang)晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋(qu)势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也(ye)较高的情况下(xia)，阶段性调整(zheng)是合理的。预计四季度有估值(zhi)切换的(de)机会，同时(shi)，资金面可能有更多的边(bian)际(ji)变化。

2、许廷全：上(shang)半年(nian)港股市场(chang)呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自(zi)去年底投(tou)资者意(yi)识到(dao)经济政策转向后，风险偏好有(you)所(suo)上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年(nian)初(chu)以来，部分外资券商陆(lu)续(xu)上调中国投资评级，对政策(ce)**的期待、DeepSeek问(wen)世亦(yi)隐含中美(mei)科技之间差距可能收敛(lian)，以及估值吸(xi)引力等(deng)因素，都推动(dong)了港股市场回暖。