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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低(di)利(li)率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年(nian)以来的结构性行情都(dou)未(wei)走向持(chi)续抱团而(er)是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定(ding)约束(shu)；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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值得一提的是，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工👛🍄💔🍉，似乎不久前还是谷歌的研究人员。公开资料显示，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目💕💘🍑，Alexander Kolesnikov👠、任泓宇、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历🩲。

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