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具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同(tong)比(bi)降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生(sheng)产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩围(wei)，叠加“618”大(da)额(e)补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同(tong)比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比(bi)中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机(ji)器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给(gei)端企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受(shou)益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱(yu)用(yong)品零售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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供应方面，2025 年全(quan)球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到(dao)港增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五(wu)个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方(fang)面，偏乐观的假设下，短期钢企暂(zan)无大幅减产的(de)预期，铁水(shui)节奏或类似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体(ti)三季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水(shui)平。四(si)季(ji)度随着铁水产量季节性(xing)下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计四季度铁矿累库压力(li)明显增加。综上所述，全球供应释放低于(yu)预期，但预计(ji)四季(ji)度需求端受政策影响，存在(zai)分(fen)化，建议(yi)在低估(gu)值区间阶段性把握反弹机(ji)会，同时若粗(cu)钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机(ji)会。

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6月(yue)29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到(dao)持股65.07%的控股股(gu)东(dong)Universal Dairy Limited（以下简(jian)称‘UDL’）通知，计划在自(zi)本公告披露(lu)之日起15个交(jiao)易日后的3个月内，以集中竞(jing)价或大宗交易的方式减持公司股份合计(ji)不超过2582.03万股(gu)，即不超过公司总股本的3%。

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