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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍎🍄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥭💛🥒，分别以25/3/20🍄、25/6/12为界🥿，市场共经历过两波较明显的高低切换👚🍊🎒👄🥥，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩳💔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩳🩱👗🥝💝、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥝🍉🥒、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍓；而另一方面🧡🍓🧡，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💕💕🥥🩰，也需警惕银行板块的短期波动风险👡💔。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💗👙💔💛，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👘、小金属🥕。

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2、日前(qian)召开的中国人民银行货币(bi)政策委员(yuan)会2025年第二季度（总第109次）例会提出，“做好‘两重’‘两新(xin)’等重点领域的融资支持”。