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周思聪：港股短(duan)期(qi)可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长(zhang)期来看，港股将成为内资(zi)“出海”配置以及外(wai)资(zi)“一站式”配置中国资产的重要市(shi)场，在人(ren)民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港(gang)股表现的重要因素已发(fa)生变化，如(ru)美联储进入降息周期、南(nan)向资金持续流入等，为港(gang)股(gu)市场提供了有力支撑。

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具体来看(kan)，上周的(de)5个交易日中(zhong)，6月23日A股融资(zi)余额增(zeng)加42.24亿元，6月24日增(zeng)加51.32亿元，6月25日增加69.19亿(yi)元，6月(yue)26日增加93.3亿元，6月27日增加9.06亿元，融(rong)资客连(lian)续5个交易日加仓。

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“两重”能稳定投资，带动相关产业发展，增强经济发展后劲；“两新”可释放(fang)内需潜力，促进消(xiao)费升级，同时有利于提升产业竞争(zheng)力。为“两重”“两新”带来更多金融活水，则是相关政策落(luo)地见效的关(guan)键一环(huan)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💝👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱。从基本面的角度来看🥬，财政指数的发力和消费的韧性🍊😻👗💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑💖💓👠🍋，在科技、消费🍒🥝🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉💞🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿🥥🍈🍊🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞🍓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑，进一步积累了今年的赚钱效应💗👅👙🥥，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘🥔，类似现象在2020年也出现过🥑🥭，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒🥕🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊🥥👘，7月科技风格占优的可能性较大🍒🥔。

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1、2025年5月汽车产量同比(bi)增幅扩大、销(xiao)量同比增幅扩大，三个月滚动(dong)同(tong)比增幅收窄。根据中国汽(qi)车工业协会(hui)数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆(liang)，环比分(fen)别上升1.14%和3.74%，产量同(tong)比增幅扩大至(zhi)11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚(gun)动同比增幅分(fen)别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽(qi)车(che)产销分别完成1282.60万辆和1274.80万(wan)辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在(zai)较为充裕的水平。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要(yao)支撑(cheng)作用。同时也为股票市场持续上行，创造良(liang)好的金融环境和金融条件。