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恐袭发生一个月后💕😻💖🧄，COP21成功闭幕🥭💯，近200个缔约方通过历史性的《巴黎协定》。作为关键推动者，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺更多的结果。”该协定也成为他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👡🥥🥒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👄🌽🍎🥥。具体来说🥑💌，第一🥒🥑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄👡🥥👙。第二，外部流动性方面🥑🥦🩱🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝，对短期市场或有扰动🧡🍌。第三🥻🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥒，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥬🧄🥝🥬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧄👄。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥑🍈、估值👜、交易👞、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面👘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👡💌、非银金融🥬🧅💓、国防军工👡🍋🍎、创新药。

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6月27日🍋👞🥦🥑🍉，金融监管总局披露行政处罚信息公示列表，中银理财有限责任公司（下称中银理财）因非标债权投资管理不到位，理财产品投资集中度👡👡、流动性不符合监管要求👿🍆🥬，信息登记管理不到位等违法违规行为，被金融监管总局罚款1290万元🤍🍇💛。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥬🥝👿，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💌🍉🥻👙。从宏观视角看，中🍈👜、美💔💘🥕🍌、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💌💞🍏🍋。

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1、从(cong)板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科(ke)技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三(san)季度末到四季度。

2、中金发布研报称🍄🍆👄，基本维持波司登（03998）FY26年EPS预测0.34元，引入FY27年EPS预测0.38元，当前股价对应12/11倍FY26/27年市盈率👜🥥👠，维持跑赢行业评级和目标价5.63港元不变🩰🩰🍈🍄🌽，对应15/14倍FY26/27年市盈率💔🍈，较当前股价有22%的上行空间🥭。