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细分(fen)行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利(li)润同(tong)比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业利(li)润(run)增长2.4个百(bai)分(fen)点，军工(gong)订(ding)单逐步放(fang)量，航空航天相关设备制造、船(chuan)舶及相关装置行业利润(run)分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策(ce)提振，智能(neng)消费(fei)设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制(zhi)造、家用厨房电器(qi)具制造(zao)行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增(zeng)幅扩大。

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值得关注的是，受益于AI算力需(xu)求驱动，数通市场快速增(zeng)长，仕佳光子相关产(chan)品订单(dan)量显著增加(jia)，业绩(ji)增速亮眼。2024年财报显(xian)示(shi)，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万(wan)元，同比增长236.57% 。今年一(yi)季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业(ye)收(shou)4.36亿元，同比增长120.57%；实(shi)现归母净利(li)润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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整体看🩳🤬，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄😻💗🧡🍑，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🧡😡、二季度行业中观景气度等维度👅👛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💟🥔、光学光电子、消费电子🥾🩰🥾、运营商🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛🍏，算力租赁订单持续落地🥕🥥，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍉👗🥻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜🍉💌，如汽车👗👘、光伏💯🩱👿、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💌🥭🥦🍋🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥑💯🩳，其中饮料乳品、农副产品、家电💘👝💗💞、家具💝👢、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍💞；此外贵金属😈👘🍓、燃气👚、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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據(jù)悉，早在2016年，開(kāi)源證券佈(bù)跼(jú)新三闆(bǎn)，逐步構(gòu)建中(zhong)小(xiao)企(qi)業(yè)服(fu)務(wù)體(tǐ)(ti)係(xì)，在人(ren)才隊(duì)伍、服務(wu)能力、執業質量(liang)咊(hé)客戶(hù)儲(chǔ)備(bèi)等方麵(miàn)形成先髮(fà)優(yōu)勢(shì)(shi)咊(he)領(lǐng)先優勢。北交所的設(shè)立開市以及后續(xù)係列的(de)監(jiān)筦(guǎn)改(gai)革措施，爲(wèi)開源證券推動(dòng)“業務條(tiáo)線(xiàn)協(xié)衕(tòng)、前中后檯(tái)(tai)聯(lián)動”髮展，提供了戰(zhàn)畧(lüè)支點(diǎn)(dian)咊(he)重要抓手。具體(ti)來(lái)看，開源(yuan)證券深化投行、投資、研究協衕(tong)，打通北交所咊新三闆(ban)市場(chǎng)綜(zong)郃(hé)金螎(róng)服務的産(chǎn)(chan)業鏈(liàn)。

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2、短期铁水暂无大(da)幅下行预期，刚需支撑仍(reng)存；长期来看，国(guo)内钢材终端(duan)需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半(ban)年铁水产量面临向(xiang)下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走(zou)弱。进入安全月短期(qi)供给端或有扰动，而长期来看(kan)煤矿焦煤(mei)利润(run)空间(jian)仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦(jiao)煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤(mei)基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观(guan)，叠加供给(gei)难有减(jian)量，压制(zhi)盘(pan)面估值，盘面价格仍有下行压力(li)，后续重点关注煤矿安监(jian)、钢厂(chang)生产节奏、蒙煤进(jin)口以及宏观情绪。