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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到🤍🩳，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🍇💝👞，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”👙。因此🍌🍊🥥，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位💘🍇😻、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例🍌💗🥻🤬、以及5）估值等多维度刻画。

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一箇(gè)水大魚(yú)大的時(shí)代來(lái)臨(lín)了(le)。2014-2016年期間(jiān)，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)(men)郃(hé)計(jì)批籌(chóu)了17傢(jiā)消費(fèi)金螎(róng)公司。今天我們(men)所(suo)看到的消金公司，大多數(shù)就誕(dàn)生于這(zhè)段(duan)時間。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💝🍌😠，并且中国央行同步宽松👛🩰🥭💯，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💖。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热😻、欧洲延缓停售油车🍎，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬👿，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🩱，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥝😻，有望接力创新药和新消费的行情🥔💗。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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从(cong)2013年至2024年历史(shi)统计来看，A股在7月(yue)政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨(zhang)概率相对较高。在(zai)会议后(hou)，中证1000上涨概率最高，超过(guo)70%。

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1、展望下半年公募分红格局🍍🥿👿，王红英认为💟💘，ETF分红热情或仍高涨💖，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下🥒💕，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。

2、此次標(biāo)的(de)資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)(dui)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不(bu)陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技(ji)自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股(gu)權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最(zui)終持股53%。