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3🍍👞、新能源产业链🥦，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨🤬👙，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨🍒👅，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软🥕🎒🩰🩱，三元产业链整体出口均有放缓，同时🍑👛，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强🥬👢。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的(de)判断，但(dan)战术上(shang)我们认为短期(qi)行情(qing)未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开(kai)启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走(zou)向(xiang)持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资(zi)金环境对估值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明(ming)显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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2、目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目(mu)前(qian)美国对(dui)关(guan)税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的(de)贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的影响(xiang)进(jin)一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。