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相(xiang)比2014年底和2019年初(chu)，当(dang)前市场从估值上来看可(ke)能还不支(zhi)持纯粹流(liu)动(dong)性(xing)驱动(dong)的行情(qing)，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽(kuan)松，可能成为(wei)引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医(yi)药和消(xiao)费(fei)切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速(su)东移，下一个(ge)阶段的行情(qing)逻辑(ji)可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出(chu)，或(huo)将带(dai)来市场注(zhu)意力重新转向(xiang)科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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