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近日，***总书记对(dui)“十五五”规划编制工作(zuo)作出重要指示，要求(qiu)“把顶层设(she)计和问计于民统一起来，加强调研论证，广泛凝(ning)聚共识”。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥦💯🍅，逻辑跟此前几次不同🩳🤍🎒🤍🍒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💌🩲，引发A股估值重估🌽💘🥥。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍊🥝😻💗🍇，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😡。据估算💛🍍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😡👠🥔，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💛👿💔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥝，是重要的选股方向

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部分农(nong)化制(zhi)品、化学制品（氟化工(gong)产品(pin)等）受益于下游需求回(hui)暖或(huo)供给受限，价格同比较高增长或有改(gai)善(shan)，相关盈(ying)利有(you)望实现较高增长(zhang)。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价(jia)格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升(sheng)，钾肥库(ku)存持续下滑，降至历史低(di)位(wei)，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅(fu)超45%。

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6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股(gu)基金规模(mo)继续扩大(da)；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资(zi)金(jin)方面，各类增(zeng)量资金相对均衡。

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1、2、近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判👡，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率🍈🥬。商务部对此表示，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易👗🌽，换取所谓关税减免。如果出现这种情况，中方绝不接受，将坚决予以反制，维护自身正当权益🩳🥿。

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