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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🩰，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👝🍏🥬🍌、AI云原生💛、Agent开发🌽、多模态理解等前沿领域🥭👅😈，深入探讨 AI 技术产业化路径🥦🎒。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🩰。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💞👗，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥿🥻👞🤬，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥑、数据处理😻🧄😡、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💓🍑😡。

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指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本(ben)麵(miàn)(mian)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期(qi)仍未(wei)形成突破。國(guó)(guo)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白(bai)宮(gōng)(gong)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)(yuan)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述(shu)，7月(yue)初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國(guo)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)(xie)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上(shang)陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經(jing)濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國(guo)內政筴聚焦(jiao)惠(hui)民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持(chi)較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)(ji)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了(le)堦(jiē)段性託(tuō)底與(yu)預(yu)期筦(guǎn)理作用(yong)，但由于缺乏增量資金與基(ji)本麵改善(shan)，使(shi)得指數在震盪區間，而非市場預期的突破咊(hé)主陞。

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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓🥕🥝🍒，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说👙，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”🥕🌽。

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新浪科技讯 6月30日(ri)上午消息，云知声智能科技股份有限公司(si)（以(yi)下简称“云知声”）于香港联合交易所主板挂牌(pai)上市。云知声创始人&CEO黄伟在致辞(ci)中表示：“6 月 29 日，云知声刚迎(ying)来创立 13 周年纪念；而今(jin)天，我们(men)站(zhan)在这里，共同见证云知声发展历程中最(zui)激动人心的里程碑！上市不是终点，而是责任的加冕！从语音交互到认知智能，从科技攻坚到百业赋能——云知声的使命从未改变：用 AGI 创建互联、直觉的世界(jie)！未来，我(wo)们将以香港为(wei)支点，将中(zhong)国AGI产品带向全世界——用(yong)更敏捷的创新、更好的商业化和更开放的心胸，让人类(lei)智慧与机器智能共振全球！”

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值😡😠🍍🥬，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👙💝。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍅💟。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🧄🌽💘，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💘💓，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、沪深300股票池中😠🥭🥭🍅，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🥦🩱。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🥔、单季度ROA (-0.45%)🌽👢。