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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟(ni)上市证(zheng)券(quan)公司外，拟上市银行的IPO进展也长(zhang)期处于“停滞”状(zhuang)态，多家银行后(hou)来“打退堂(tang)鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后(hou)，沪深交易(yi)所共受理10家(jia)银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数💕🥑🩱，该指数基日为2004.12.31🥾🌽🍆，发布日期为2012.4.11🩳，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍊🥻🥑。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🩳🎒；2024年：-3.83%💓🍋🍅👝。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍍🍄👘👝🩲，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🧄。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者💌🥿。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍑🥦💌、评论🍒🍌👘🩱、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点👢、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍏🎒🤬，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥬🍆💯。基金投资有风险🥿💌🩰，基金的过往业绩并不代表其未来表现💗🧄🥾🍉💯，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🤍🥾🍍🤍，基金投资须谨慎。

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⚑ 赛道及产业趋(qu)势投资：火山(shan)引擎原动力大(da)会启动(dong)，大模型与AI Agent加(jia)速升级。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下(xia)的云(yun)与AI服务平台火山引擎于北京举行(xing)了新一(yi)届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理解(jie)等前沿领域，深入探讨(tao) AI 技术(shu)产(chan)业化(hua)路(lu)径。大会期间，火山引擎发布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的(de)价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山(shan)引(yin)擎(qing)MCP服(fu)务等一系列产品，全力助推Agent开发与(yu)应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础(chu)设施、数据处理、安全防(fang)护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、5月民航正班客座率为84.6%💌💞，当月环比上行0.1个百分点🤍🍌🧡。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%🥝🍄🍍🩲。

2、6月29日🥾，香港财政司司长陈茂波发表司长随笔《亚洲新时代》，文中提到：“金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢🍏🥑🧅、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是‘推进应用场景及跨界别合作’🥾🍑💕，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供具成本效益的替代方案💌👞💯🍉，有潜力为支付及资本市场活动带来变革👝🍋😻，包括跨境支付。”