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综合盈利、行业景气和交易等维度🥻，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍅🧡，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👢💗、小金属）🍎💋、计算机等。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎🩰💘，主因是人民币的不断升值🩱。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍈😠🤬🍒、军工👙🍈、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💗🥕😠👠🍆、长期维度下🎒，均是乐观因素占优😈。

2、具体来看💛💓👝，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥬💟💘，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥿👡👅，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥦👡🤍，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👝🥭🥥💯🍓，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👙🍋🩳🧄，智能卫浴👚💛💕、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🤍。但需要关注家电🍅🤬💟、家具出口在关税频繁调整👅💕、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💘🥭😡。