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1、供应方面：高硫端🍄，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑🍈🍎👄💕。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷🍎👜🥕，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著🎒，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量💘🧡🥝。低硫端😠👄🥿，受限于重油加氢产能不足💞👝💌💕🥔，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩🍉🥑🍍；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置👠🩲🤬，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能👞🧡🥔🍇，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势💝。

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2、配(pei)寘方麵(miàn)，建(jian)議(yì)投資者(zhe)適(shì)度(du)均衡配寘，可關(guān)(guan)註有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主(zhu)可控等。