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许廷(ting)全：上半年港股市场(chang)呈现震荡向上走势，主(zhu)要受到内外部多(duo)因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升(sheng)。年初以来，部分外资券商陆(lu)续上调中(zhong)国投资评级，对政策(ce)**的(de)期待、DeepSeek问(wen)世亦隐(yin)含中美科技之间差距可(ke)能收敛，以及估值吸引力等因(yin)素，都推动了(le)港股市(shi)场(chang)回暖。

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付倍佳：全(quan)年港股市场或(huo)震荡上(shang)行，流动性将先于盈(ying)利改善，上半年聚焦波动率资(zi)产估值提(ti)升的机会，下(xia)半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政货币双宽(kuan)松是大(da)概率走向，美元长周期走弱，对(dui)资产价格尤其是新(xin)兴市场(chang)资产(chan)可以保持乐观。

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🥥🤬，修改联邦对州和地方税扣除的上限🥝🥑🍅。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🥿，但期限将限制为 5 年💋，而非 10 年。

2、有券(quan)商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中(zhong)心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯(xin)作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈(he)心構(gòu)造元素，其需(xu)求也(ye)呈現(xiàn)(xian)快速增長。