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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高😈。并且从历史看，私募基金、融资余额💝🍅🥻👙、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🍅💋👘🎒，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🩰💌👠。在这些资金的强化作用下🍎💘，整个市场交易活跃度明显提升。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主(zhu)题或低位新股标的持续活(huo)跃(yue)，资金交投意愿相对较高。6月末(mo)7月初，流动性(xing)和(he)业(ye)绩(ji)扰动或略有(you)加剧，建议灵活择机(ji)应对。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在(zai)业(ye)绩(ji)边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的(de)上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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展朢(wàng)7月增量資金或有(you)朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股(gu)票市場(chǎng)可跟蹤資(zi)金淨流入，各類增量資金相(xiang)對(duì)均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改(gai)善，螎資(zi)資金(jin)淨(jing)流入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續(xu)溫(wen)咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上市場風偏(pian)改善(shan)后螎資資金有朢延續淨流入，行(xing)業類ETF也有朢繼續活躍。

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2、6月ETF资金整体延续净赎回(hui)，但(dan)净赎回规模有(you)所收窄，结构(gou)上以(yi)宽基指(zhi)数ETF赎回为(wei)主。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净流出203亿元。结构(gou)上，规模指数ETF净流(liu)出247亿元(yuan)，行(xing)业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术(shu)、军工、消费行业类ETF净申购规模(mo)靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成(cheng)为投资者参与结构性(xing)行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。