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6月份，随着外部干(gan)扰因素影响(xiang)减弱，我国制造业回(hui)归正常(chang)运行轨(gui)道，经济内生动力稳定(ding)释放，市场需求整体止降回升，新订(ding)单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以(yi)下后(hou)回到扩张区间。同时，制造业出口也逐步(bu)恢复，新出口订单指数连续2个月上升(sheng)。

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资本市场方面🧡，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库👅😻🥥，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🥾💌。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💝🍊👿，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍉🥔👚。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥝，总需求增速结束三年低迷和下行💟🥥🥬🍌，进入增速稳定波动率降低的新时代🥔，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍏，无风险利率持续下行🍓🍅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥦🍊，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩳🍊。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥕🧅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥝，是重要的选股方向