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特朗普4月(yue)2日宣布(bu)开征所谓“对等关税”，引发美国(guo)金融市(shi)场暴跌。在多方压力下，特朗(lang)普(pu)又在4月9日宣布暂缓(huan)对部分贸易伙伴征(zheng)收高额(e)“对等关税”90天(tian)，但维持10%“基准关税”，同时威胁(xie)美贸(mao)易伙(huo)伴需(xu)在7月(yue)8日前完成与美谈判。

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另一方(fang)面，下半年(nian)经济(ji)的隐忧日益明显。由于去年下(xia)半年(nian)出口基数较高，同时今年上半年受关税(shui)扰动影响出现了抢出(chu)口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货(huo)物贸易吞吐量来看(kan)，已转为(wei)零增(zeng)长左右。

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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断(duan)升值。我们在(zai)近期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与(yu)万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电(dian)新(xin)等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情的(de)延续(xu)性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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随着对美联储即将降息的乐观情绪以及对关税担忧的减弱推动了股票市场上涨，标普500指数自2月以来首次重返历史高点。上周👙💌，标普500指数上涨了3.5%🥭🥬，纳斯达克综合指数上涨超过4.1%，两大指数均以历史新高收盘🍍🥦。

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1、IT之家 6 月 30 日消息，据中新网 6 月(yue) 26 日报道，中国首个海洋领(ling)域开源大模(mo)型 OceanGPT（沧渊）在浙江杭州发布。

2、上半年渐近(jin)尾声，公募“中考”成绩单也陆(lu)续揭榜。从分(fen)红榜来看(kan)，公开数据显示(shi)，截(jie)至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿(yi)元，较2024年上半(ban)年增长超三成(cheng)。其中，债(zhai)券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七(qi)成。但若从(cong)分(fen)红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包(bao)揽，且前三名均为权益类ETF。其中(zhong)，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红(hong)纪录。有业(ye)内(nei)人士指出，下半年公募基金(jin)分红热情有望延续，分(fen)红总额或超越(yue)去年，但也需要注意(yi)外部环境(jing)变(bian)化(hua)、宏观经济形(xing)势波动等风险因(yin)素可能导致部分基金(jin)分红规模不及预期。