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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒(huang)趋(qu)势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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本节仅统计(ji)有机构投(tou)资(zi)者参与的调研。考虑到调(diao)研日期与公(gong)告(gao)日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调(diao)研事件为样(yang)本，简(jian)称为“本周”。

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