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2、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对(dui)靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注(zhu)半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力(li)链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金(jin)属。