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不(bu)难看出(chu)，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒(heng)指获得超110%的超额收益。我们(men)构建模拟组合时，三轮市场上涨区(qu)间1）去年924行情(qing)期间(jian)组合全部配置非银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全(quan)部(bu)配置AI相关的互联网与科技硬件(jian)龙(long)头，3）4月初“对等关税”后(hou)则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震(zhen)荡期(qi)间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合(he)从去年(nian)924起绝(jue)对回(hui)报为143.5%，跑赢恒(heng)生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮(liang)的复盘意义(yi)有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费(fei)和创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配(pei)置机(ji)会。中期结构观点不变：A股重(zhong)回结(jie)构牛，仍依赖科技产(chan)业趋(qu)势突破。看好(hao)三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄(huang)金(jin)、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2、紫光展銳(ruì)(rui)曾多次穫(huò)得國(guó)傢(jiā)科學(xué)(xue)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)(jiang)，其中特等獎(jiang)1次(ci)、一等獎2次，纍(léi)計(jì)申請(qǐng)專利超11000項(xiàng)，擁(yōng)有3G/4G/5G、多卡多待、多糢(mó)等覈(hé)(he)心專利。