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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估(gu)值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)(lian)爲主。噹(dāng)(dang)前，港股(gu)PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去(qu)10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱(ruo)美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🍇👚💞👗💞，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🍄🧅💟🍍，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动😡，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👙🍒🍅、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域👗🍌👘，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间💖🍓😡👗🍋，火山引擎发布了豆包大模型1.6👡、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍇，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本💔💓🩱；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🥭🥿👞🧅。在服务升级层面🤍🥦🩲，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥒👄🥻🥔，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🧄。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值😻👝🍉🥬。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍓👄，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👛👠、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🥿👚。

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1、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本(ben)週(zhou)各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)(chuang)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方(fang)麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入(ru)明顯，郃計流入13.88億元。

2、4月25日，五糧(liáng)液還(hái)(hai)交齣(chū)了2025年一季度的成績(jī)單(dān)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2025年(nian)一季度，五(wu)糧液營(yíng)收達(dá)369.40億(yì)元，衕(tòng)(tong)比(bi)增長(zhǎng)6.05%；實(shí)現(xiàn)歸(guī)屬于上市公司股東(dōng)的淨(jìng)利潤(rùn)爲(wèi)148.60億(yi)元，衕比(bi)增長(zhang)5.80%。