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配置上(shang)，建议投资者(zhe)继续积极挖(wa)掘结构性机会(hui)。具体考虑(lv)到成长(zhang)科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险(xian)较大。周(zhou)期(qi)品整体景(jing)气弱势，可(ke)从中观角度切入寻找(zhao)景气支撑方向。消(xiao)费品两极分化、预期低迷(mi)。金融股优势仍在且(qie)有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线(xian)。

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截至目前，還(hái)有4傢(jiā)券商仍在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信(xin)證券、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證券(quan)、渤海證券。上述擬(nǐ)上市券商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列“平迻(yí)”至滬(hù)深交易所(suo)進(jìn)行註冊(cè)製讅覈。

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2、从全球的供应(ying)情况来看(kan)，上半年OPEC+开(kai)始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家(jia)的整体剩余产能(neng)约有336.7万桶/日。其中(zhong)沙特(te)的产能(neng)利用率仅(jin)为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产(chan)能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国(guo)家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日(ri)的配(pei)额增(zeng)产计划，此轮如(ru)果继续(xu)增产41万(wan)桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一(yi)轮220万桶(tong)/日自愿减产(chan)的全部产量(liang)恢复，OPEC+可(ke)能在下(xia)个月也继续增产(chan)直接完成(cheng)220万桶/日的增产计划。此外(wai)OPEC+甚至(zhi)可能会进而继续讨论上(shang)一轮200万桶/日(ri)减产量的增(zeng)产恢复问(wen)题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计(ji)划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已(yi)改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对(dui)美国(guo)原油产量达峰的预估提前至今年二(er)季度，数(shu)量为1352万桶/日，5月曾预(yu)估美原油产量在四(si)季(ji)度达峰，数(shu)量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶(tong)/日下(xia)降(jiang)，2026年美国原油的(de)产(chan)量增速(su)为下降(jiang)4万桶(tong)/日。预计下半年供应的增量值仍主要(yao)看OPEC，预计(ji)全年(nian)石油(you)的供应将增加160万桶/日水平。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👚🥿🥒🤍，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👞💋、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🧅🥔，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💗，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥬，可能反应了这种预期。

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1、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%🥒🥾👿，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

2、此外🍒🍓💖，于2025年6月27日👞🍎，在有关各方共同提出申请后🍑🧡，高等法院已取消原定于2025年6月30日进行的呈请（经修订）的聆讯，并已将呈请（经修订）的聆讯延期至2025年10月6日。