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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒🤍，在科技🍊💋😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞🥿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱😡🥑，这为指数后续突破上行👗🍇🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面💖👛，从当前景气趋势和产业趋势来看💘👚，7月科技风格占优的可能性较大🍒🤍😠。

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机构调研来看💛🥿，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍒💯、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）😡💌。

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在 25 年下半年的策略配上🩲🎒🍆🍈🥔，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置😡😈🩳👡。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径💝🥻😻。

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大类因子表现来看👠，本周全市场股票池中🥒，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%👚；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🧅🩰👠、-0.31%🩱🍉💌，市场表现为小市值风格🤍🍓；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🤬。

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1、下半(ban)年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要(yao)受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美(mei)國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)(yi)息會(huì)議對經濟(ji)預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調(diao)高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)(shi)調高了(le)2025年(nian)的(de)失業(yè)率(lv)預期(qi)（4.4%→4.5%）。

2、据联合调查组工作人员介绍，被(bei)举报的“前公公婆婆”没(mei)有利用原职(zhi)务之便，谋取不正当利益(yi)，联合调查组向举报人当面回复后，未再(zai)公(gong)开发布核查情况。